Økonomisystem
Fra første kontakt til ordre i Uniconta
Bogholderiet skal være på plads og i orden — men salg, marketing og service har andre behov. Med den avancerede integration mellem ChannelCRM og Uniconta bliver hele processen, fra første kontakt med leadet til ordreoptagelse, nem og overskuelig.
- Emnet oprettes i ChannelCRM — kan hentes gratis fra CVR-registeret
- Styring af aktiviteter som telefonopkald og møder
- Historik opbygges automatisk gennem hele salgsforløbet
- Salgsmuligheder oprettes og indgår i salgsforecast
- Tilbud bygges i ChannelCRM ud fra produkter og priser fra Uniconta
- Tilbud flettes automatisk til PDF og sendes som e-mail til kunden
- Ordre og evt. debitor oprettes i Uniconta direkte fra ChannelCRM
- Salget registreres i Uniconta
- Økonomiske nøgletal fra Uniconta vises på kundebilledet i ChannelCRM
Hvad du får
Det får du ud af Uniconta-integrationen
Emner og kunder
Opret emner i CRM, hent gratis stamdata fra CVR og send dem videre til Uniconta som debitor, når salget lukker.
Produkter & priser
Tilbud bygges på baggrund af produkter og priser hentet direkte fra Uniconta — altid korrekt og opdateret.
Tilbud til ordre
Tilbud flettes automatisk til PDF, sendes til kunden og bliver til ordre i Uniconta med ét klik.
Nøgletal på kunden
Se omsætning, saldo og økonomiske nøgletal fra Uniconta direkte på kundebilledet i ChannelCRM.
Salgsforecast
Salgsmuligheder samles i et forecast, så ledelsen ser pipeline og forventet omsætning i realtid.
Komplet historik
Alle aktiviteter, mails, tilbud og ordrer samlet ét sted — på den rigtige kunde, hver gang.
Sådan virker det
Fire trin og I er live
1
Forbind Uniconta
Vi guider jer gennem opsætningen af API-adgang i Uniconta. Det tager kort tid.
2
Konfigurér integrationen
Vi mapper kunder, produkter, priser og felter, så jeres data spiller fra dag ét.
3
Importér data
Eksisterende kunder og produkter hentes ind i ChannelCRM, så I starter med fyldt CRM.
4
Live med dansk support
I går live, og vi sidder klar på telefonen, hvis noget driller.
Spørgsmål & svar
Det vil du nok gerne vide
Skal vi købe et separat modul for at integrere?
Nej. Alle vores integrationer er en del af licensen. Du betaler aldrig ekstra for at koble systemerne sammen.
Hvor lang tid tager opsætningen?
Typisk under en time. Vi guider jer igennem, eller vi gør det for jer som en del af onboardingen.
Hvad sker der hvis vi skifter økonomisystem senere?
Så skifter vi bare integrationen. Dine CRM-data bliver hvor de er, og vi kobler det nye system på.
Synkroniseres data begge veje?
Ja, hvor det giver mening. Kontakter, fakturaer og kalender holdes opdateret automatisk — du arbejder altid med ét sandt billede.